龙de船人 新闻 原油销售停止、远洋船舶隔离 中国制造供应链正面临一场攻防战!

原油销售停止、远洋船舶隔离 中国制造供应链正面临一场攻防战!

作者:龙de船人| 发布时间: 2020-2-17 10:46| 查看数: 2606| 评论数: 0

在山东临沂的一个村里,经过漫长假期的年轻人小王已经憋坏了,他比任何时候都想去上班。然而村里已经封堵路口,村民不允许任何人进出。即使能出村,到了镇上会发现公路仍然封锁,没有客车可以通往他的向往之地:郑州富士康。

郑州富士康是目前苹果手机最大的组装工厂,也是鸿海集团重要生产基地之一。据媒 体报道,郑州富士康已于2月10日部分恢复生产。业内人士分析,由于复工时间晚于预期,苹果手机将降产约10%。

苹果正在大卖的无线耳机出货速度也会大幅度放缓。苹果无线耳机三大供应商立讯精密、歌尔股份和英业达的产能恢复尚待时日。即使AirPods的组装工作复工,零部件供应参差不齐也可能影响最终产品的市场供应。

受影响的不仅仅是苹果。Facebook暂停了最新款OculusQuestVR头显的订购。在春节期间,一直处于缺货状态,开售日期被推迟到3月10日。

这些商品短缺的背后,是疫情影响下全球供应出现紊乱。

作为全球最大的原材料消费国,中国市场受疫情影响打了一个“大喷嚏”,全球主要商品的贸易几乎都受到了波及:石油需求下跌了20%,炼油厂运营放缓,液化天然气、煤矿生产减速……

影响在全球发生连锁反应。拉丁美洲对中国的原油销售停止了,船舶在澳大利亚被隔离,印度尼西亚计划停止从亚洲国家进口食品。从伦敦的铜到吉隆坡的棕榈油,世界各地的大宗商品都在观望中国。

连锁反应之下,中国制造的集群优势会不会受到威胁?中国制造供应链如何更聪明更强大?针对当前供应链出现的紊乱以及由此可能带来的影响,如何应对?

1、波及全球供应链

新冠肺炎疫情波及了全球供应链。

首先跑不动的,是物流。

海上运输备受打击。按体积计算,世界货物贸易中约有80%是海上运输,世界上十个最繁忙的集装箱港口中的七个在中国。2月初,德国物流集团DHL报告指出,进出航空货物,卡车和铁路货运服务受到严重干扰。截至2月9日,Alphaliner海事咨询公司根据中国主要港口的集装箱观察到,从1月20日开始中国港口出货量下降20%。

航空方面,到2月10日,71家国际航空公司中有67家取消航班。航空运输是易碎、易腐或高价值货物的关键运输方式之一,空中航行的中断将在很大程度上影响化学产品、药品,高科技产品和机械行业关键性产品的生产。如果航空旅行禁令持续时间延长,累积库存耗尽,国内外企业可能会感受到药品等商品的短缺。

陆上交通,则呈现了本土性而非国际性的特点。它直接限制了工人流动,使货物积压。复工到恢复产能需要一个过程。复工多少,产能释放多少,并不是一个工厂宣布复工就能满负荷运转了。

上述因素交织传导,使供应链呈现全球一损俱损局面。

以汽车产业为例。疫情重灾区湖北,汽车产量占全国的8%左右,还分布了数千家零部件供应商,为全球供货。仅以武汉东风大道来看,就聚集近2万家企业,营收总和达到万亿级。包括7家整车企业,12个汽车总装工厂,500多家零部件企业,每年汽车产量过百万。除了湖北,上海、广东、重庆、浙江等地区占据全国汽车产量的三分之二以上,大都处于延长假期或者半复工状态。

零部件供应链失序加剧了国际汽车制造业震荡。本田公司在武汉市的汽车工厂预计到2月17日以后恢复生产;丰田汽车在中国的四处工厂也预计延期至2月17日以后重启,日本本土生产出现延迟的可能性升高。

由于中国的供应链紧张,法国汽车制造商雷诺在韩国的子公司RSM只能间断性停产釜山工厂。菲亚特克莱斯勒发出预警,供应链中断可能在两到四周内威胁到该公司一家欧洲工厂的生产。

供应链紧张的影响,从中国各地辐射到韩国、日本等近邻,进一步渗透到欧洲和美国本土。

德国欧瑞公司预计,中国汽车制造商2020年第一季度可能会减产15%。受此影响,博世、麦格纳国际和英伟达等汽车供应商计划缩减产量。欧瑞预计2020年中国新车市场将下降2%,汽车公司面临利润下降压力。

2、美欧重整队形

报道介绍,专 家们一直在努力控制中国出现的疫情。该国仍然希望通过严格的隔离规定来实现这一目标,例如对一些人实行严格的旅行限制和出门限制。

美国国防部每年都会发布关于制造业基础的调研报告,近年来用了大量的数据鼓吹中国制造威胁论。在2018年10月份出台的一份《美国制造业供应链弹性与脆弱性》报告中,详细地指出了中国供应链对美国工业的影响与损害。这份报告指出军方供应链存在着大量转包,第二级、第三级等分包商存在着十种可能的风险,包括唯一供应商、单一供应商、脆弱的供应商、产能受限于市场供应等。报告列举了由此可能导致的将近300种漏洞。

2019年,美国开始对这些漏洞进行一一封堵。2019年11月一群美国探员“突袭”了纽约州长岛的一家科技公司,逮捕了一批高管及员工,原因是该公司涉嫌向美国军方出售号称“美国制造”的监控和安全设备,但这些设备实际上产自中国。

今年1月份,美国商务部长罗斯在Fox电视采访的时候表态,这次疫情,有助于制造回归美国。即使有些制造业搬不回美国,那最好也离开中国。

5G首当其冲。2月初美国司法部长在大学与智库会议上发表主题演讲,建议美国公司入股爱立信和诺基亚,期待这两个公司分别为17%和14%的5G市场份额,加起来能够对抗以华为为代表的40%的市场份额。

同时,美国政府计划与微软、戴尔、AT&T等合作,开发替代华为的5G产品。此前微软、戴尔等并未像华为那样开发5G基础架构硬件,而是主要开发通用的工程标准,以允许5G软件开发人员在5G硬件上完成开发。现在美国把方向直接下沉,瞄准到华为的基础优势这一核心上。

美国商务部正在部署修改长臂管辖原则,将管控范围从美国技术占比的25%降到10%。一旦实施,就意味着大量日韩零部件将无法为华为供货。2019年作为对美国元器件的替代,华为采购日韩部件的总量超过200亿美元,增长超过50%。

同样,海康威视、大华、大疆等出现在美国实体清单上的优秀制造企业,也将面临长臂管辖的挑战。

全球化分工精神,正因美国的挤压而被削弱。

来自欧盟国家的态度同样不容忽视。1月份,德国机械设备制造业联合会(VDMA)发表声明,表示中国对企业的国家补贴和排斥外国企业的自我封闭机制,导致了德国和中国机械制造商之间的不公平竞争。该组织是德国“工业4.0”的发起者和主要推动者,代表了6000多家机械制造商的利益。在2019年前9个月,德国机械向中国出口了160亿美元,仅次于美国。VDMA此次出台的这份小型报告名称为《中国对手:贸易政策工具新调整》。报告呼吁德国和欧盟审查欧盟的贸易政策工具,应对中国的新形势。值得注意的是,VDMA批评中国不仅向国有企业,而且也在向私营企业发放补贴。

这些来自欧洲非政府组织的呼声,有愈演愈烈之势。

3、守护中国制造供应链

全球供应链都是相互镶嵌的。中国疫情打乱了全球的制造业务,是因为中国经济在全球国内生产总值中所占的比例已经达到16%,是2003年SARS时的四倍。

全球受影响最大的产业是五分快三?根据欧瑞公司的预测,影响最大的三项产业是家庭用品、高科技产品、纺织产品;其次是机械设备、橡胶、医药和医疗用品及化学品。这主要是跟中国出口占比有关,影响最高的三大产业,在中国2018年的出口全球占比都超过20%,日用品更是超过33%。高科技产品中,智能手机、VR头显、游戏主机等技术类产品都将会出现供应短缺现象。随着这些行业的生产中断,将对全球供应链产生不利影响,这些产业的公司有可能寻找替代供应商。

这次疫情提供了一个重要的教训:就目前而言,大多数企业过于依赖一两个主要供应来源。相信许多公司,都会从中学习并建立有弹性的供应。如果一家企业有多个相同产品的供应商,那么在出现紧急状况的时候,它们可以将损失降到最小。非常有可能出现的变化是,分布式供应链将取代集中式供应链,多元供应商取代单一供应商。

但是,想打开供应链的结并不容易。供应链具有强烈的结网效应,有些网状节点是死扣,很难解开。工业巨头都想避免对单一供应商的依赖,但这一点其实很难做到,尤其是对源头供应商。荷兰ASML的光刻机再牛,它的镜头也必须依赖德国蔡司,独此一家,别无二店。

有些依赖,则非常隐蔽。例如丰田汽车非常注意维持多元供应商的局面,最后也很难解开汽车电子的硬结。以控制燃料喷射的ECU为例,1992年丰田对电装公司的依赖度是75%,到2007年只有43%;而ABS的ECU,对电装公司的依赖从1992年的64%下降到了2007年的1.7%。

尽管如此,随着芯片微型化发展,关键产品越来越隐形地集中在寡头手中。看上去丰田有多个供应商,但其实最后还是又回到了对瑞萨的依赖,仍然是单极集中。这种风险在2011年关东大地震中被集中释放出来。当时瑞萨工厂受损严重,因此丰田同一零部件的多家供应商全部断货。丰田只好派遣2500人前去关东现场援助瑞萨电子的工厂,这样一圈一圈地解开供应链的二级承包商,再到一级承包商复工,最后才轮到丰田的产能启动。这背后的原因就是各级供应商都有严密的工艺流程耦合,涉及到几百个工序,一旦完成“生产线认可”,再次改动将是伤筋动骨的大事。因此临时换流程几乎是不可能的。

福耀玻璃则给出了另外一种对策。2月9日美国第92届奥斯卡,福耀玻璃意外成为新明星。一部以福耀在美国工厂经历为主题的《美国工厂》,获得了最佳纪录片。这是中国制造最为艰难的一次国际化突破。福耀玻璃的工人基本是美国最底层,是美国传统制造的余烬。如果没有福耀玻璃,他们可能会四处随风而去。这个工厂前身是已经停产的通用汽车雪佛兰皮卡,这里曾经1分钟就可以生产一台皮卡。福耀利用这个巨人的废墟,用人性的视角和充分的透明克服了文化的巨大沟壑,通过四年时间完成盈利。这意味着中国制造正在奏出另外一种全球化的旋律。《美国工厂》从更宽广的视角,证明中国制造可以在全球化版图上,有更加积极的布局方式。中国制造需要这样的故事。

不是所有的行业都具有供应链网状效应的保护,也不是所有的企业都能像福耀玻璃那样找到好的妥协方案,中国制造供应链面临一场攻防战。这里面既有来自美国的挤压、欧盟日本的警惕,也有其他国家的虎视眈眈。各国企业是否会松动其在中国的供应链,还是中国供应链的结网效应令其最终无法替代?

按照全球产业链环节的影响程度,确定当前优先复工、有序复工的次序是第一步,理解产业链松动可能带来的持久风险,应是比当下的经济增速更为重要的战略关注点。国外制造商会迫切寻找潜在替代商,这些链条一旦失去,就很难再补回来。

疫情势必会重塑全球供应链分工格局。如何分行业、分层次守护好中国制造供应链,需要一套系统对策。

来源:瞭望智库

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